آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی

اگر این کلمه را در بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم، می توان آن را جزو دارایی های مورد معامله ابزار های مالی دانست. این دارایی ها شامل، سهام، اوراق قبضه، جفت ارزهای معاملاتی در بازار آتی، قرار داد آپشن، قرار داد آتی، محصولات مارجین و ارزدیجیتال می باشند.

مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی چیست؟

استحکام استراتژی معاملاتی – یکی از مشکلاتی که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند، زیان‌ده شدن استراتژی‌هایی است که در زمان بک‌تست، سودده بوده‌اند. این مساله می‌تواند علاوه بر زیان‌هایی که به معامله‌گر تحمیل می‌کند، اعتماد او به استراتژی‌های معاملاتی و حتی امکان سودآوری در بازارهای مالی را نابود کند. از میان دلایل متعددی که می‌توانند باعث بروز چنین چرخشی در عملکرد استراتژی‌های معاملاتی شود، در این مقاله به مبحث کیفیت و استحکام استراتژی می‌پردازیم.

استحکام استراتژی چیست؟

قبل از ورود به بحث بازارهای مالی، اجازه دهید با مثالی ملموس‌تر وارد این بحث شویم. در نظر بگیرید دو خودرو پیش روی ما باشد: یکی پورشه ۹۱۱ و دیگری یک لندکروز. تردیدی نیست که در یک مسابقه سرعت در جاده‌ای صاف و آسفالته، لندکروز حرفی برای گفتن در مقابل پورشه ۹۱۱ ندارد. اما چه می‌شود اگر در مسیر، این دو خودرو با شرایطی غیر آن شرایط ایده‌آل مواجه شوند؟ اگر بخشی از مسیر خاکی باشد یا دچار ریزش کوه شده باشد، بازی کاملا برمی‌گردد و لندکروز دست بالا را خواهد داشت. در چنین آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی حالتی، هر چند خودروی پورشه می‌تواند بخش‌هایی از مسیر را با سرعت بیشتری طی کند، اما این لندکروز است که در نهایت می‌تواند به مقصد برسد.

حال به بازارهای مالی برگردیم. در نظر بگیرید که ما استراتژی سودآوری را در یک بازار مالی بورس به دست آورده‌ایم که مثلا بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک عمل می‌کند و آن را تست کرده‌ایم و نتایج تست نشان می‌دهد که اگر ما در ده سال گذشته بر اساس این استراتژی رفتار می‌کردیم و معاملات‌مان را بر این اساس می‌گرفتیم سالیانه ۳۰ درصد سودآوری برای ما به دست می‌آمد. فرض کنید دوره زمانی این دو میانگین متحرک ۴۵ و ۲۸۵ باشد.

در نظر بگیرید به هر دلیلی پس از این سال‌ها، شرایط رفتاری و منحنی عملکرد این استراتژی تا حدودی تغییر کند. این مسائل قاعدتاً به دلیل مسائل طولانی مدت بنیادی می‌تواند در بازارها به وجود آید.

حال فرض کنید برای سودآور ماندن استراتژی، دوره زمانی میانگین‌های متحرک ۵۳ و ۲۹۷ باید در نظر گرفته شود. ولی موضوع این است که ما دقیقا نمی‌توانیم متوجه شویم که چه زمانی در آینده، بازار به یک باره رفتار خود را تغییر خواهد داد.

در حقیقت زمانی متوجه این تغییر رفتار می‌شویم که این تغییر مدتی است که اتفاق افتاده است و ما وارد زیان قابل توجه شده‌ایم. در چنین حالتی عملا جز حذف استراتژی و یا دستکاری و تغییر آن به امید خروج آن از زیان در آینده کاری از دست ما بر نمی‌آید.

چنانچه استراتژی ما به تغییرات بازار و پارامترهای استراتژی حساس باشد، استفاده از آن در بازار واقعی با خطر بالایی همراه است. توانایی استقامت استراتژی در مقابل این تغییرات را، کیفیت یا استحکام استراتژی معاملاتی می‌گویید.

استراتژی مناسب برای معاملات

اجازه بدهید که این مطلب را با ذکر یک مثال توضیح بدهیم. در تصویر زیر، منطقه‌ای از اقیانوس اطلس در نقشه دیده می‌شود که جزیره بزرگی به نام ماداگاسکار در آن قرار دارد.

در نزدیکی این جزیره بزرگ می‌توانید مجموعه جزایر کومور را نیز مشاهده کنید که بسیار کوچک‌اند. فرض کنیم ارتفاع هر منطقه از نقشه را به عنوان میزان سود یک استراتژی معاملاتی فرض کنیم: هر چه منطقه‌ای مرتفع‌تر باشد، سود استراتژی بیشتر میشود و هر چه ارتفاع از سطح دریا کمتر باشد، سودآوری کمتر میشود بنابراین قرار گرفتن در آب نیز به معنای زیان تعبیر میشود.

حال در نظر بگیرید که یک استراتژی را روی نقطه A که در نقشه مشخص شده به دست آورده‌ایم. آن طور که در نقشه ارتفاعی منطقه دیده می‌شود بالاترین ارتفاع را در ماداگاسکار دارد و در نظر بگیرید مشابه همین استراتژی بر روی جزایر کومور و روی نقطه X هم قرار دارد که دارای همین ارتفاع است.

آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام

قبل از پرداختن به استراتژی معاملاتی خوب است با مفهوم استراتژی آشنا شویم. ریشه این کلمه از واژه یونانی "استراتگوس" گرفته شده است و به معنای فرماندهی و رهبری است. فرماندهان یونانی در طی جنگ‌های خود برنامه مشخصی را برای هر یک از نیروهای خود تعیین می‌کردند که با همه جزئیات روند جنگ را پیش بینی کرده و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعین شده وجود داشت.

یک سرمایه گذار حرفه‌ای نیز برای اینکه در میدان جنگ بازار سرمایه شکست نخورد باید با استراتژی وارد معاملات شده و برای هر یک از اتفاقات در بازار سرمایه استراتژی معاملاتی داشته باشد. این برنامه دقیق و از پیش تعیین شده کمک می‌کند تمام رفتارهای غیر قابل پیش بینی بازار مهار شدنی باشد.

بازار سرمایه مدام در حال نوسان است و اغلب در سه حالت متداول صعودی، نزولی و خنثی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی قرار دارد. برای تعیین استراتژی معاملاتی ابتدا باید جهت یا روند بازار را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. این اصطلاح در سطح بین المللی نیز رایج است که هر معامله‌گر ابتدا باید به یک سؤال یک میلیون دلاری پاسخ دهد "هم اکنون بازار چه روندی دارد؟ "بعد از اینکه روند کلی بازار و ویژگی‌های آن را شناختیم باید ابتدا تصمیم بگیریم قصد ورود به بازار را داریم یا نه؟

آموزش استراتژی معاملاتی در بسیاری از موارد از مهم‌ترین نیازهای ورود به بازار معاملات است. شاید بسیاری از ما تکنیک‌های تحلیل بازار را بدانیم اما بدون آشنایی و تسلط بر استراتژی معاملاتی نمی‌توانیم ورود و خروج موفقی در بازار سرمایه داشته باشیم. یک استراتژی معاملاتی دارای 3 بخش اصلی است که در ادامه هر بخش را به‌صورت مجزا توضیح می‌دهیم.

گردآوری اطلاعات از گزینه سرمایه گذاری مورد نظر:

اولین قدم در استراتژی معاملاتی داشتن شناخت درست و دقیق از بازار و شناخت جنس بازار است. روش درست و استاندارد برای شناخت بازار گردآوری اطلاعات از طریق اخبار درست، صورتهای مالی شرکت‌ها و بررسی وضعیت کلان اقتصادی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی کشور است. در پایان این مرحله سرمایه گذار باید توانایی پاسخ به این سؤال را داشته باشد که کدام گروه یا صنعت برای سرمایه گذاری بهتر است؟

تحلیل و پردازش اطلاعات:

قدم بعدی در آموزش استراتژی معاملاتی آشنایی با شیوه‌های تحلیل اطلاعات است. در این مرحله سرمایه گذار باید از طریق روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بنیادی و.. اطلاعات را برای خود تحلیل و بررسی کند. تعیین دقیق و درست ابزارها و به‌کارگیری آنها در این مرحله بسیار مهم است.

خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:

در این مرحله از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار باید به یک جمع بندی کلی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی رسیده و نحوه سرمایه گذاری خود را مشخص کند. چه مقدار از سرمایه وارد بازار شود؟ هر گزینه چند درصد از سبد سهام را تشکیل دهد؟ حد ضرر و حد سود معامله را با چه شیوه‌ای تعیین کرده و چه مقدار در نظر گرفته شود؟ اینها سؤالاتی است که در این مرحله باید پاسخ داده شود.

هر معامله گر بعد از تعیین و انتخاب استراتژی معاملاتی خود باید کاملاً به آن پایبند باشد و به شایعات و اخبار توجهی نشان ندهد. یک استراتژی دارای چارچوب، قوانین و اصولی است که کاملاً مطابق با منطق است و احساسات و اخبار دروغ جایی در آن ندارند.

بنابراین معامله گری که آموزش استراتژی معاملاتی را بخوبی پشت سر گذاشته باشد باید مطیع و فرمانبر استراتژی خود باشد. ویژگی بعدی استراتژی معاملاتی سادگی و در عین حال شفافیت آن است. گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار سخت‌تر از کار پیچیده باشد. بنابراین سادگی باید در کنار شفافیت قرار گیرد که معامله گر را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار ندهد.

بطور کلی ؛ برای داشتن معاملاتی موفق، صرفاً فراگیری انواع روش‌های تحلیلی کافی نیست. بدون داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، موفقیت در بازارهای مالی برایتان میسر نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین عواملی که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار سرمایه بگیرید، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. سبد سهام، ابزاری برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی است. با داشتن استراتژی معاملاتی شما از تصمیم‌گیری برطبق رفتارهای هیجانی دوری می‌کنید و در تصمیمات خود از منطق آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی بهره می‌برید. ممکن است این کار در ابتدا کمی دشوار باشد، اما با گذشت زمان و تمرین و کسب تجربه می‌توانید آن را به بهترین نحو اجرا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تحلیل‌گران خوب لزوماً معامله‌گران خوبی نیستند؛ بنابراین اگر فردی روش‌های تحلیلی مختلف را بلد باشد، با داشتن یک استراتژی خوب می‌تواند به یک معامله‌گر خوب تبدیل شود.

نداشتن استراتژی موفق موجب بروز خطا و نداشتن برنامه می‌شود. استراتژی یعنی دانستن آنچه در آینده انجام می‌دهید.

هر فرد باتوجه‌به عواملی از جمله افق زمانی سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را داشته باشد. استراتژی معاملاتی هر آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی فرد می‌تواند منحصربه‌فرد او باشد. به تعداد افراد استراتژی برای معامله وجود دارد. استراتژی معاملاتی قابل تغییر است و می‌توان آن را مطابق با شرایط، در صورت لزوم، تغییر داد.

سبد سهام چیست؟

احتمالاً این ضرب‌المثل را شنیده باشید که می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار. این ضرب‌المثل یکی از مرسوم‌ترین عباراتی است که درباره تشکیل سبد به کار می‌رود.

تشکیل سبد سهام کارآمد نیاز به داشتن دانش و مهارت دارد. برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که صرف اینکه با سرمایه خود چند سهم را بخرند، سبد تشکیل داده‌اند.

در صورتی که به مسائلی مانند اینکه چه نسبتی از سرمایه‌شان را به خرید آن سهم‌ها اختصاص داده‌اند یا میزان همبستگی که میان سهم‌هایی که خریداری کرده‌اند وجود دارد، توجهی نمی‌کنند.

تشکیل هوشمندانه سبد در وهله اول نیاز به استراتژی دارد. در دوره آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام فیندو به شما آموزش داده می‌شود تا قادر باشید که سبد زمانی مناسب را تشکیل دهید. رویکرد تشکیل سبد زمانی، رویکردی نوین در تشکیل سبد سهام است و با روش سنتی تشکیل سبد تفاوت دارد.

در صورتی که این اصول را به‌درستی فراگیرید، علاوه بر کاهش ریسک معاملات خود می‌توانید بازدهی خود را افزایش دهید.