مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

مدیریت ریسک به عنوان مبنای معامله

در بازار فارکس، مدیریت مناسب ریسک ها اصلی ترین قاعدۀ معاملۀ موفق است اما اغلب معامله گران به این نکته توجه ندارد و همۀ سرمایه شان را از دست می دهند. معمولاً مبتدی ها به مدیریت ریسک توجه ندارد و از آنجائیکه می مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس خواهند یک شبه ره صد ساله روند 90% از آنها با از دست دادن همۀ پول شان از بازار خارج می شوند.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

مدیریت ریسک ها در معامله عبارت است از استفاده از مهارت هایی برای به حداقل رساندن زیان های ممکن و افزایش سود. مدیریت ریسک با کمک استراتژی های معاملاتی و روش های تحلیل بازار محقق می گردد چراکه به مقدار زیادی امکان پیش بینی وقوع رویدادهای نامطلوب و پیشگیری به موقع از آنها را میسر می کنند.

روش های مدیریت ریسک

معامله گر در مرحلۀ توسعه و سنجش یک استراتژی معاملاتی باید با استفاده از بکار گیری قواعد مربوط به مدیریت پول، ریسک هایش را محدود کند.

• سطح قابل قبول ریسک را تعیین کنید

مهم نیست که تراکنش ها چقدر جذابیت دارند، حداکثر ریسک زیان وجوه نباید بیشتر از 5 تا 6% از کل دارائی معامله گر باشد. همزمان، هر تراکنش نباید بیشتر از 2% از موجودی حساب شما باشد.

• بهترین اهرم را انتخاب کنید

به خاطر داشته باشید که اهرم فقط به نفع معامله گر عمل نمی کند بلکه می تواند به ضرر او هم باشد. مهم نیست که استفاده از اهرم های بالا جقدر می توانند جذاب باشند، اندازۀ اهرم نباید از 1:100 بیشتر شود. انتخاب اهرم 1:100 دارای ریسک کم است ضمن اینکه همزمان شما را قادر می سازد سرمایه تان را بسیار افزایش دهید. اما اگر نوسان قیمت در ابزار معامله شده بالا رود همین مقدار اهرم نیز می توان همراه با ریسک باشد.

• از توقف ضرر (S/L) و کسب سود (T/P) استفاده کنید

هر معامله ای باید توسط توقف ضرر (Stop-Loss) و کسب سود (Take-Profit) محافظت شود. هر خبر یا رویداد غیرمنتظره ای می توان روند را تغییر دهد و بدون مدیریت برای واکنش همۀ پول تان را از دست خواهید داد.

• ریسک ها متنوع کنید

کار همزمان با دارائی های مختلف سطح ریسک را کاهش می دهد و شما با توزیع سبد بین چندین ابزار که با هم متفاوت هستند می تواند زیان برخی از ابزارها را بوسیلۀ سود ابزارهای دیگر جبران کنید. این روش ممکن است سوددهی یک سرمایه گذاری را اندکی کاهش دهد اما همزمان باعث می شود که اگر بازار بر خلاف یکی از ابزارهایی که روی آنها سرمایه گذاری کرده اید حرکت کند، همۀ پول تان را از دست ندهید. زمانی یک تنوع سازی مؤثر واقع می شوند که این تنوع سازی بین دارائی هایی انجام شود که ارتباط بسیار کمی باهم دارند. به این ترتیب جهت نوسان قیمت های شان باهم برابر نخواهد بود.

خونسردی و توانایی کنترل احساسات، یک بخش مهم در مدیریت ریسک محسوب می شود. در شرایطی که بازار ثبات خود را از دست می دهد بسیار ضروری است که بتوانید پایبندی تان به استراتژی تان را حفظ کنید و احساساتی نشوید. حتی پیش از باز کردن یک معامله باید از قبل مشخص شده باشد که آن معامله تحت چه شرایطی بسته خواهد شد.

مهمترین قاعدۀ معاملۀ سهام این است که یک حساب با موجودی منطقی افتتاح کنید. انتظار نداشته باشید که با شروع با 100 یا 200 دلار پول زیادی به دست آورید. معمولاً همۀ مبتدی ها برای رسیدن به موفقیت همۀ پول شان را در بازار از دست می دهند. مبلغ موجودی حساب تان را با حجم های معاملات تان هماهنگ کنید.

بازار فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

در این مقاله به موضوع بازار فارکس برای چه کسانی مناسب است؟ می‌پردازیم. همان طور که می‌دانیم در بازار فارکس وارد معامله شدن با هر مبلغی ممکن می‌باشد، اما در این بازار مانند هر بازار مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس مالی، میزان سود به میزان سرمایه می‌باشد، در نظر داشته باشید ممکن است این سود بالا باشد مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس اما با مدیریت ریسک این امر ممکن می‌باشد.

اما متقابلا با سرمایه بالا وارد شدن به مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس بازر فارکس می‌تواند با ریسک زیادی همراه باشد، و اگر معامله‌گر توانایی مدیریت ریسک را نداشته باشد ممکن است باعث از دست دادن سرمایه خود شود، مجموعه ما آموزش‌هایی در رابطه با کاهش ریسک و مدیریت سرمایه را به شما مخاطبین ارائه داده است که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید و معاملات بهتری را تجربه کنید اما توصیه ما به شما این است که با سرمایه کم وارد بازار نشوید چرا که ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه خود شوید و ریسک معاملاتی را افزایش خواهید داد.

در مرحله اول می‌توان گفت این بازار مناسب افرادی است که دارای صبر برای آموزش و یادگیری می‌باشند و در مقابل برای افرادی که سرمایه زیادی را در اختیار ندارند مناسب نمی‌باشد.

اگر توانایی پذیرش ضرر را ندارید وارد بازار فارکس نشوید

در ابتدای ورود به بازار فارکس باید گفت اگر قصد دارید وام بگیرید و یا مبلغی را قرض بگیرید، اصلا وارد این بازار نشوید، این اقدام یکی از اشتباهات افراد مبتدی و تازه کار می‌باشد و باعث می‌شود تمامی سرمایه خود را از دست دهند.

در صورتی می‌توان وارد بازار فارکس شد و سرمایه‌گذاری داشته که اصول زیر رعایت شود:

۱: آموزش صحیح و اصولی

۲: تمرین و کسب سود در حساب دمو

۳: مبلغ سرمایه‌گذاری متعلق به معامله‌گر باشد

۴: در صورت نبودن این مبلغ به زندگی معامله‌گر خدشه‌ای وارد نشود

ببینید طبیعی هست کسی که با پول قرض یا وام میاد و تحلیل میکنه یک بار روانی مضاعف رو داره با خودش میکشه و همین کفایت میکنه تا شما از نظر روانشناسی در بازار فارکس دچار اشتباه شوید و تحلیل‌های شما تحت تاثیر قرار بگیرد.

باتوجه به اصول روانشناسی، هنگامی که فردی با پول قرضی یا وام شروع به معامله می‌کند، علاوه بر فشار‌های روانی باازر استرس پول نیز بر معامله‌گر تحمیل می‌شود و همین علل سبب می‌شود معامله‌گر توانایی تمرکز خود را از دست دهد و تحلیل‌های نادرستی را داشته باشد که در نتیجه با کسب سود همراه نباشد و متضرر شود.

در مرحله بعد به مبحث بازار فارکس برای چه کسانی مناسب می‌باشد می‌پردازیم، باتوجه به شنیده‌ها ۹۰ درصد افراد حاضر در بازار فارکس و یا بورس متضرر می‌شوند و تنها ۱۰ درصد و یا کمتر می‌توانند از این بازار کسب سود داشته باشند و در معاملات خود به موفقیت دست پیدا کنند.

باید گفت در بازار‌های مالی و همچنین فارکس، هیچ گاه تحلیل‌ها نمی‌توانند به صورت یقین و صد در صدی درست باشد و با خطا مواجه نشوند پس باتوجه به سوال اصلی و موضوع می‌توان گفت افراد صبور می‌توانند در این بازار به موفقیت دست پیدا کنند و از این بازار کسب سود داشته باشند.

اگر شما شخصیتی با صبر کم و یا زود رنجی هستید باید بگوییم وارد این بازار نشوید چرا که احساسات تاثیر مستقیمی بر معاملات دارند و ممکن است باعث تحلیل‌های اشتباه شود در نتیجه با ضرر مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس همراه شوید.

نکته دیگر در بازار فارکس طمع ورزی می‌باشد که ممکن است این عمل در بازار سبب نابودی افراد شود، چرا که افراد طماع و حریص نمی‌توانند در این بازار به موفقیت دست پیدا کنند. همان طور که می‌دانیم بازار فارکس نیز مانند سایر بازارهای مالی به علم نیازمند و افرادی می‌توانند موفق شوند که برای یادگیری زمان بگذارند و اطلاعات خود را به روز کنند، افراد حریص برای کسب سود‌های بیشتر مدیریت سرمایه را فراموش می‌کنند و همین امر موجب افزایش ریسک‌های معاملاتی می‌شود که در نهایت با ضرر همراه می‌شود.

جمع بندی

افرادی در بازار فارکس می‌توانند فعالیت داشته باشند که در قدم اول توانایی سرمایه‌گذاری را داشته باشند، دومین گزینه صبوری در بازار می‌باشد و سومین گزینه که مهم‌ترین گزینه می‌باشد طماع و حریص نبودن معامله‌گر می‌باشد، برای ورود به بازار فارکس و کسب سود از معاملات به موضوع بازار فارکس برای چه کسانی مناسب است؟ پرداختیم.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز بیش از ۹۰ درصد اشخاصی که به بازار فارکس وارد می شوند در این بازار زیان می کنند. برای اینکه بتوانیم جزء دسته معامله گران موفق بازار قرار گیریم ابتدا باید بدانیم که عوامل این زیان چیست و چرا این درصد بالا از معامله گران متضرر می […]

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارز

بیش از 90 درصد اشخاصی که به بازار فارکس وارد می شوند در این بازار زیان می کنند. برای اینکه بتوانیم جزء دسته معامله گران موفق بازار قرار گیریم ابتدا باید بدانیم که عوامل این زیان چیست و چرا این درصد بالا از معامله گران متضرر می شوند.

اولین فکری که ممکن است به ذهن خطور کند این است که معامله گری و کسب سود در این بازار نیاز به هوش و استعداد بالائی دارد که باعث می شود فقط اندکی از معامله گران که دارای نبوغ بالائی هستند بتوانند در این بازار سود ببرند و بقیه زیان می کنند.

در واقع اینطور نیست و اکثر افرادی که در این بازار زیان می کنند از افراد موفق و تحصیل کرده جامعه از قبیل پزشکان مهندس حقوقدانان و سایر اقشار بالاتر از متوسط جامعه از نظر تحصیلات و هوش و تجربه هستند که قبلا در زندگی خود موفقیت های قابل توجهی داشته اند. در واقع این تصور که بازندگان فارکس قبلا هم در جامعه افراد بازنده ای بوده اند تصور نادرستی است.

پس چرا این همه اشخاص موفق و نخبه جامعه وقتی به فارکس وارد می شوند بازنده م شوند؟ ایا اصولا بازار فارکس به گونه ای طراحی شده که همه در ان زیان کنند؟

این تصور نیز نادرست است. در بازار فارکس ازاء هر خریدی فروشی و به ازائه هر سودی زیانی هست و تا انیجا می توان گفت که مجموع سود و زیان همه معامله گران و بروکر ها و دست اندر کاران بازار صفر است.

ولی وقتی یک مصرف کننده ارز به بازار فارکس وارد می شود و ارز خود را تبدیل می کند مقداری کمیسیون به صراف یا بانک طرف معامله خود پرداخت می کند. بنابراین مجموع درامد بانک ها بروکر ها موسسات مالی و سایر دست اندر کاران این بازار بیش از صفر و مثبت است که این مقدار مثبت از مصرف کنندگان اخذ و در بین دست اندر کاران بازار توزیع می شود.